NAPFA 2024奖获得者
NAPFA很高兴向一群杰出的专业人士和公司颁发其久负盛名的2024年奖项. These individuals and organizations exemplify the standards of excellence and commitment that NAPFA promotes in the field of Fee-Only financial planning.
罗伯特J. 安德伍德杰出服务奖
Janet Briaud, CFP®
Janet has been a pioneering force in the fee-only financial planning community since launching her career in 1986. 她于1978年从加拿大来到美国，1986年成为该行业为数不多的女性之一, 她从一开始就承诺只收取费用. 珍妮特很快使自己和她的公司脱颖而出, 位于大学城, 德州, by serving a niche clientele of university professionals—well before having a niche became a widespread strategy in financial planning.
Her influence expanded significantly when she served on the board of directors and then as President and Chair of NAPFA. Through the years she has been invited to lecture to NAPFA members on a wide range of topics including The Economics of Fee-Only Planning, 在利基市场工作, 遗产规划, 和目标设定.
除了她的宣传工作, 珍妮特在创立20/20组织的过程中发挥了重要作用, 一个由思想领先的公司组成的联盟，以其在NAPFA内外的规模和影响力而闻名. This initiative not only fostered collaboration among firms but also enhanced access to alternative assets and private markets, 满足老练投资者日益增长的需求.
珍妮特对财务规划职业发展的承诺延伸到了学术界. 她孜孜不倦地倡导德克萨斯大学的金融教育&她所在的M大学，在金融项目的顾问委员会任职. 鼓励她公司里的其他人参与德州A&米大学, 尤其是在开设了财务规划辅修课程(2024年成为主修课程)之后。, her efforts have ensured that the next generation of financial professionals are well-教育d and ethically grounded.
在她从业近四十年的时间里, 珍妮特一直保持着特立独行的个性, 不断探索新的机会，以提高她的客户的财务福利. Her dedication and visionary leadership have not only shaped her firm's success but also profoundly influenced the broader landscape of financial planning.
今天, Briaud Financial Advisors is a nationally recognized firm serving a diverse client base and is known for its innovative and forward-thinking approach to personal finance.
激励领袖奖
Sunit Bhalla, CFP®
苏尼特是橡树财务规划的创始人, 这是一家位于柯林斯堡的收费公司, 科罗拉多州, 它为工程师和其他技术专业人士提供财务规划和投资管理.
Sunit获得the College for Financial Planning的个人财务规划硕士学位, 获得麻省大学计算机科学硕士学位, 获得新墨西哥州立大学电气工程学士学位. 他之前的工作是R&他是惠普和安捷伦科技公司的研发经理和软件开发人员.
苏尼特的志愿者经历包括在NAPFA全国委员会任职, 共同领导NAPFA个人谈话圈, leading the NAPFA Northern 科罗拉多州 Study Group; serving on several NAPFA committees, 包括领导力发展委员会, 教育委员会, and the Audit committee; and speaking at more than fifteen conferences.
他目前是the Food Bank of Larimer County的董事会成员, 当他的孩子还小的时候，他在他们的教室里做了600多个小时的志愿者.
苏尼特和他的妻子都是跑步爱好者，已经跑了三次马拉松. 他们也喜欢和孩子一起环游世界.
新专业奖项
Franklin Gay, CFP®，EA
富兰克林·盖伊, CFP®, EA于2020年加入托比亚斯金融顾问公司，担任财富顾问. He earned the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional certification as well as completed the testing requirements to become an Enrolled Agent with the Internal Revenue Service giving him the privilege to represent clients before the IRS. These credentials create a strong foundation in financial planning and 税ation that allow Franko to help clients across various planning areas.
Franko非常喜欢与各种各样的客户合作, 包括企业主, 高管, 飞行员, 房地产专业人士. 怀着理解他们独特需求和目标的热情, Franko strives to provide tailored financial strategies and solutions that align with their specific circumstances to help them achieve long-term success.
在佛罗里达州中部出生和长大, Franko is a proud alumnus of the University of Central Florida from which he graduated summa cum laude with a bachelor’s degree in finance. 在攻读学位期间, 富兰克林还同时参加了布莱恩特大学的财务规划证书课程. 成为一个积极的学习者, 他目前正在诺瓦东南大学攻读过程改进MBA学位, 因为他热衷于业务运营和日常流程的优化.
在加入托比亚斯金融顾问公司之前, Franko worked in a boutique wealth management and financial planning firm in which he assisted the principal of the firm in developing financial plans for over 120 clients in 14 states.
Franko是全国个人理财顾问协会(NAPFA)的成员。, 他还担任南区董事会主席. 弗兰科经常参加他们的会议, creating connections with like-minded financial professionals as well as offering mentorship for the young generation of financial planners. Franko对业务运营和流程改进也充满热情. 他是美国质量协会南佛罗里达学生分会的主席. 在这个角色中, 他致力于吸引在校学生, alumni and prospective students on the substantial contribution that an education in process improvement can make in people’s professional lives through the organization of educational and social events.
在业余时间, 你会发现弗兰科在钓鱼, 皮划艇, 享受美丽, 阳光明媚的南佛罗里达和他爱的人在一起.
引用Franko的话: “金钱不仅仅是数字那么简单, 每一美元的节省背后都有真正的牺牲. 受客户委托，在市场中充当他们的向导, 税收立法, and overwhelming emotion is a real privilege that I keep at the forefront of my mind while building these lifelong relationships.”
特别成就奖
妮基·帕鲁奇，CAE
妮基·帕鲁奇，CAE, 是否具有17年以上经验的资深协会执行专家. 她职业生涯的前十年是在史密斯·巴克林度过的, 主要负责技术用户组的领导和志愿者项目. In 2015, 她加入了全国个人理财顾问协会(NAPFA), 她主要关注的是会员参与和招募, 一些努力, 志愿者管理. 在NAPFA工作期间, 会员增长超过75%, 但最令她自豪的是她为协会内不同群体设计的节目. 截至2023年12月，Nikki是会员总监 & Customer Engagement at the Institute for Food Technologists (IFT) where she’s focused on creating a connected and positive member 经验 for the food science community.
妮基的热情在于创造包容性, 协作的社区, 为了达到这个目的, 多年来，她一直是协会论坛的活跃志愿者. 她目前担任成员参与委员会主席. Nikki also serves as the Vice President of the Board of her children's elementary school fundraising organization, 还在周末教青少年足球. 她和家人住在芝加哥, 业余时间用来跑步, 阅读, 为她的朋友和家人做饭.
DEI优秀奖-独奏事务所
财务规划
财务规划由Danika Waddell于2020年创立. 该公司总部位于西雅图，但完全是虚拟的，为美国各地的客户提供服务. 他们主要与科技行业的女性合作，这些女性非常关心自己对世界的影响. 他们为处于职业生涯早期到中期的人提供持续的财务规划, 有或没有投资管理.
Danika is passionate about making financial planning and advice more accessible to people who have typically been excluded by our industry. One of the company’s core values is inclusivity (along with respect) and she has placed 一些努力 at the forefront as she builds the firm. Team members spend time volunteering in their local communities and are encouraged to join organizations that promote diversity in our industry, 比如AAAA(非裔美国人金融顾问协会)和FPA拉丁裔.
压载点财务规划 曾获 DEI优秀奖-中型公司, awarded for their effective initiatives in fostering an inclusive environment that values diversity at every level of their organization.
DEI优秀奖-大型公司
托比亚斯金融顾问公司
Our story begins back in 1980 when Benjamin Tobias founded our firm as an accounting and 税 practice that supported local business owners and professionals. 多年来，Ben意识到他的客户并没有得到公正和bet5365首页手机版下载财务建议. 本是收费模式的早期采用者, meaning he removed commissions from our business to help ensure that we always acted in our clients' best interests, 这一价值观至今仍在推动着我们——我们致力于为客户做正确的事情, 简单明了. In 2017, a new chapter began at 托比亚斯金融顾问公司 with Marianela Collado and Mathew Saneholtz acquiring 100% ownership of the firm, 玛丽安内拉担任首席执行官. 在他们的指导下, the firm has expanded its reach and continues to provide exceptional fee-only financial planning and investment management services to over 330 clients, 包括个人, 家庭, 还有企业主.
我们被一个清晰的愿景所驱动——激励, 教育, 为我们的客户做好准备，让他们过上自己想要的生活, 因此，我们总是愿意根据客户的具体需求和目标进行调整. 我们的价值观反映了这一愿景，反映了我们的集体信念和愿望, 它们决定着我们如何与客户互动, 员工, 其他专业人员, 以及更广泛的社区. 我们寻求诚信作为我们行动的基石, 客户承诺是我们服务的动力, 热情使我们的工作充满热情和奉献精神, 平衡促进全面发展, 透明度建立信任, 团队合作，充分利用我们的综合专业知识, 将我们的影响力扩展到我们自己之外, 和家人一起创造一个支持和养育的环境. 这些价值观在我们个人层面上产生了共鸣, 这是我们公司根深蒂固的基因, 塑造我们所做的每一个决定和我们所培养的每一段关系.
我们是一家独立的公司, 这让我们可以自由地与业内许多最强大的金融机构合作. 这使我们能够找到符合客户独特需求和愿望的最佳解决方案. 我们超越单纯的投资，为客户的财务健康采取bet5365首页手机版下载方法. 我们相信与客户建立长期合作伙伴关系, 不仅涵盖了他们当前的财务需求，而且还延伸到后代, 确保我们的支持和指导持续多年.
We believe that the wealth equation is simple: increase or keep more of what comes in and reduce what goes out. 这就是我们在财务规划方面的专长, 投资策略, 遗产规划, 于是就有了税收规划.
在托拜厄斯金融顾问公司, 我们拥有一支充满激情的多元化专业团队，他们有着不同的背景, 经验, 和专业知识. 我们所有的首席规划师都是注册财务规划师专业人士，并坚持高标准. 我们仔细地为我们的顾问和客户配对, 确保我们与您的独特需求保持一致并充分理解您的需求. 我们的顾问不是单独工作的. 他们得到了一个计划团队的支持, 客户服务, 操作, 税, 投资专业人士联合起来制定和实施规划策略.
我们的团队是我们公司的核心和灵魂. 来自八个不同的国家，精通五种语言, 我们的团队成员带来了丰富独特的观点, 经历, 和专业知识. 这种多样性不仅反映在我们的团队中，也反映在我们的客户群中, 因为我们为来自世界各地的个人提供服务.
我们最大的优势之一在于我们团队中的经验和年轻的结合. 拥有拥有数十年行业知识的专业人士和提供新鲜视角的新兴人才, 我们有独特的能力来适应客户不断变化的需求. 这种经验和年轻的结合使我们能够在未来几十年有效地为客户服务.
我们专门为企业主提供服务, 忙碌的专业人士, 以及热衷于获得财务成功的高管. 我们乐于帮助那些正在经历人生重要转变的客户, 比如离婚, 出售业务, 重大晋升或其他情形. We thrive on helping individuals who are seeking a trusted advisor to navigate the complexities of wealth management. 是否增加投资, 保护你的资产, 或者为退休做计划, 我们有专业知识来指导您的每一步.
NAPFA基金会公益服务奖
Lisa Neira，注册会计师
丽莎是我们新泽西州莫里斯敦办公室的财富顾问. 丽莎于2021年加入传统公司RegentAtlantic, bringing over 15 years of 经验 in wealth management and providing financial advice to high-net-worth individuals and 家庭. 她为客户提供财务规划方面的建议, 税 planning and investment management to help them achieve their financial goals leading up to and through retirement. Lisa擅长与LGBTQIA+客户及其家庭合作, 并了解这个社区普遍面临的独特金融挑战. 她还为公司其他顾问提供LGBTQIA+规划资源. 她是一位有特色的演讲者，并被财经新闻媒体引用, 包括资产电视, 巴伦顾问和投资新闻. Lisa持有注册财务规划师™认证. 她毕业于新泽西州的理查德·斯托克顿学校, 获得商科理学学士学位，主修金融和经济学. 在加入RegentAtlantic之前，Lisa是富达投资(Fidelity Investments)的财富规划师副总裁. Lisa和她的妻子Mindy Neira以及他们的女儿Jackson住在新泽西州的Cedar Grove. 她喜欢旅行。, 为她的家人做饭, 带着小狗到处跑, 艾弗里, 看她最喜欢的运动队. 她是篮网队、喷气机队和洋基队的狂热球迷.